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2016年超富方案如何投资?

2019-03-27 09:41

为全球最富裕投资者工作的投资参谋和首席投资官大约,在2016年颠簸仍是一个关键主题。以下是这些专业参谋以及他们的超高净值客户——可投资资产介于2500万美圆到3000万美圆的富人——对2016年有什么冀望,以及他们方案如何投资。

  斯迈尔斯说,“我们不知道大宗商品价格的跌幅能否会像过去两年的那么大。不过,我们仍建议投资者不要持有石油或黄金。”(米娜)



  美国国债“升温”
  据他所述,对于超高净值客户而言,最受欢迎的门路包含投资房地产物业俱乐部交易,私募股权构造,以至是房地产私人债务基金。“十分大型的客户会本人购置一个‘大物件’。但是,大并不是最大的客户,往往更乐意做俱乐部交易。较小的客户往往选择私募股权和私人债务门路。”
  “我们的客户能够专注于久远的角度,而非只专注于每季度的业绩表示。今年,欧元下跌了12%,但曾经在短期内上涨10%。这的确令人惊叹,但从恒久角度来看我们的客户不必被迫对这种偏离作出回应,”他说。
  他说,只管在投资者投资组合中所占比重还不是很大,但使用衍生品或VIX颠簸指数作为更复杂处置惩罚惩罚计划变得更为常见。

  “每一个客户”都在问……

  腾讯财经讯 据CNBC报导,许多投资者城市记住2015年的颠簸,包含美联储加息,大宗商品价格解体,中国经济放缓担心,以及今年夏天的希腊危机在内的一系列因素,让投资者紧张不已。

  迈尔斯增补说,“我们在亚洲的最大客户眼下正在询问在欧洲资产——硬资产和连锁酒店。局部起因在于,这些大客户热衷于把外国品牌带到中国,并在本地将该品牌发扬光大。”
  花旗私人银行全球首席投资计谋师史蒂文·维廷在蒙受CNBC采访时指出,2015年主要央行的政策呈现强烈不合,这种状况在2016年将继续存在。他说,投资者应该留心可能会因而接受更多“集中风险”。

  维廷指出超高净值客户通常会设置比其他投资者更长的工夫跨度。不过,这种做法并未能让他们对股市颠簸免疫。
  没有石油或黄金


  维廷说,“始于2015年的事情,并未终于2015年。”



  据瑞银产业打点超高净值客户业务部门首席投资官西蒙斯·迈尔斯指出,2015年一直晋级的股市颠簸,意味着富有客户如今越来越乐意蒙受差异寻常的对冲技术。

  必要指出的是,花旗私人银行越来越看好美国国债。美联储已经屡次强调,会在2016年加息数次。
  迈尔斯说,房地产仍旧是投资者询问更多的资产类别,简直所有的客户都在问这方面的问题。

  迈尔斯称,“我们的客户对找到聪慧的对冲越来越感趣味。有些更为复杂的对冲,放在三四年前客户基本就不感趣味,但如今他们乐意思考一些不主流的想法。”




  对冲
  花旗私人银行与那些净产业至少为2500万美圆的客户做生意,打点着凌驾3000亿美圆的全球资产。



  当美联储在本月初颁布颁发加息时,欧洲央行在连续放宽货币政策。与此同时,英国央行尚未上调创历史低位的利率,日本央行继续购置大量日本政府债券,以及其他资产,好比外汇交易基金。
  今年以来,油价下跌约30-35%,而素有“避险天堂”之称的黄金已从今年1月创下的高位下跌至少17%。两年前,瑞银产业打点将大宗商品在战略资产配置中所占比重下调至零。